Лука, одинокий католик и гомосексуалист, в 2017 году усыновил Альбу - девочку с синдромом Дауна, которую оставили в больнице сразу после рождения. До того как суд решил доверить ребёнка ему, тридцать гетеросексуальных семей отвергли её. Именно с Луки в Италии открылся законный регистр приёмных родителей для одиноких людей. Он стал первым в Италии одиноким гомосексуалистом, которому удалось удочерить ребёнка. Но это не был жест благотворительности: он просто хотел семью.

Накануне Второй Мировой войны молодая исследовательница Эвелин вместе со своим супругом, прославленным учёным, прибывает на острова Папуа - Новой Гвинеи. Их цель - изучить сексуальные обычаи местных племён. На этих же островах обитает ещё один белый человек - торговец жемчугом по имени Мик, которого дикари почитают как бога. Стремясь глубже понять жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и обращается за помощью к Мику. Во время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Однако разразившаяся война меняет всё: японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой, в Австралию. Она теряет связь с Миком и остаётся в неведении о его судьбе. Но в её сердце живёт надежда, что когда-нибудь она снова встретит человека, которого полюбила на всю жизнь.