Жестокий шторм разбивает корабль, разлучая юных близнецов Виолу и Себастьяна. Выброшенная на берег чужой земли, Виола решается на отчаянную маскировку: облачившись в мужское платье, она берет имя Цезарио и поступает на службу ко двору герцога Орсимо. Ловкая и преданная, она быстро становится его доверенным лицом. Сам же герцог пылает страстью к неприступной красавице Оливии, но его ухаживания разбиваются о ее холодность. Однако судьба готовит новый удар: в сердце Оливии неожиданно вспыхивает любовь не к герцогу, а к его новому посланнику - юному Цезарио.