Руди Руссо, продавец подержанных автомобилей в магазине старика Люка Фукса, безжалостно переманивает клиентов у своего конкурента — брата Люка, Роя. Терпение Роя иссякло, и он решает избавиться от соседства и поправить свое финансовое положение одновременно. Однако судьба наносит удар с неожиданных сторон, когда Руди также нуждается в крупной сумме денег для своей предвыборной кампании на пост в сенат штата...

Действие разворачивается в эпоху Китайской Республики, когда страну терзают бесконечные войны между военачальниками и всеобщий хаос во власти. В этот неспокойный мир приходят люди, наделенные необычайными способностями: одни видят в них спасителей, другие же - смертельную угрозу. Когда безжалостные полководцы прибегают к запретным методам, чтобы умножить свою мощь, сверхлюди вынуждены сплотиться перед лицом надвигающегося зла. Сражения разворачиваются не только на поле боя, но и в сфере идей, ведь на кону стоит само будущее нации. Героям предстоит сделать нелегкий выбор между личной свободой и долгом перед народом, и каждое принятое решение влечет за собой роковые последствия в мире, где магия и война сплелись в единый, неразрывный узел.