Чарли, племянник влиятельного мафиозного босса из нью-йоркского квартала Маленькая Италия, мечтает открыть собственный ресторан. Чтобы воплотить эту мечту в жизнь, ему нужно заслужить расположение богатого дядюшки, вести себя безупречно и демонстрировать респектабельность. Однако главное условие успеха - держаться как можно дальше от своего безумного приятеля Джонни Боя, который взламывает почтовые ящики и без зазрения совести берет деньги у ростовщиков, даже не думая их возвращать.

Действие разворачивается в эпоху Китайской Республики, когда страну терзают бесконечные войны между военачальниками и всеобщий хаос во власти. В этот неспокойный мир приходят люди, наделенные необычайными способностями: одни видят в них спасителей, другие же - смертельную угрозу. Когда безжалостные полководцы прибегают к запретным методам, чтобы умножить свою мощь, сверхлюди вынуждены сплотиться перед лицом надвигающегося зла. Сражения разворачиваются не только на поле боя, но и в сфере идей, ведь на кону стоит само будущее нации. Героям предстоит сделать нелегкий выбор между личной свободой и долгом перед народом, и каждое принятое решение влечет за собой роковые последствия в мире, где магия и война сплелись в единый, неразрывный узел.