В маленьком городке Калифорнии бесчинствует наркобанда. На борьбу с мафией встает чемпион по каратэ Мэт Лонган, готовый помогать полиции. У героя личные счеты с преступниками: один из них убил приемного сына и ученика Логана. Судьба сводит их лицом к лицу на ринге, где этот бандит становится прямым противником Мэта. За пределами ринга он превращается в опаснейшего врага для полицейских, не гнушаясь запрещенных приемов в схватке.