Бастиану предстоит отправиться в Фантазию, чтобы спасти эту удивительную страну от злой колдуньи и наконец обрести ту самую храбрость, которой ему так не хватает в повседневной жизни. В новых невероятных приключениях к нему вновь присоединятся старые друзья: мальчик-воин Атрю, Белый Дракон Счастья и могучий Камнекус. А ещё вас ждёт встреча с совершенно новыми персонажами: загадочной птицей Нимбли, Камнекусом-младшим, грозными робогигантами и драконом по имени Смерг. Добро пожаловать обратно в сказочный мир!

Драконовские порядки этого закрытого заведения не стали для Тима преградой: он и здесь сумел оказаться на особом счету. Чем бы закончились его «подвиги», неизвестно, если бы он не повстречал Джейн.