Юлиан и его друзья оказались на свободе после бегства из Некрополиса, но теперь они находятся под пристальным вниманием колледжа. Однажды случайно обнаружив канистру с химикатами в секретной комнате, Юлиан и Дженни решают провести эксперимент. Они передают образец Коди для дальнейшего анализа, но тот быстро находит способ использовать это вещество не по назначению — создает новый наркотик для вечеринок и начинает зарабатывать деньги легальным путем...

Салазар, глава европейской мафии, решает навсегда покинуть криминальный мир, для чего инсценирует собственную гибель. Чтобы скрыться от правосудия и старых врагов, он вступает в программу защиты свидетелей, и теперь его безопасность обеспечивает отдел по борьбе с наркотиками. Однако хитроумный план Салазара дает трещину: за его голову назначают награду, и бывшие сообщники уже готовы сорвать куш, выслеживая беглого босса.

Декер, когда-то служивший агентом ФБР, теперь с трудом сводит концы с концами, работая охранником в центре безопасности. Его единственная обязанность - «наблюдать и сообщать», но ни в коем случае не предпринимать самостоятельных действий. В один из дней он становится свидетелем того, как парень жестоко избивает свою девушку, и Декер не находит в себе сил остаться в стороне. Вместо заслуженных похвал и благодарности его не просто увольняют - теперь над бывшим агентом нависает угроза уголовного обвинения.

Преследование Дракулы отправляет охотников на вампиров — отца Уффици и Люка в Румынию, где они сталкиваются с ужасающим кровавым пиршеством демонов, развернувшимся среди местных жителей.