Клоун в маске убивает девушек из службы секс-телефона, каждый раз придумывая новый способ умерщвления.

Муракава занимает пост руководителя среднего звена в токийских якудза. Когда на Окинаве вспыхивает война между бандитскими кланами, большой босс отправляет его бригаду урегулировать конфликт. В прошлый раз, когда Муракаве поручали подобную работу, трое его парней не вернулись живыми. Однако выбора нет: приказы босса якудза не подлежат обсуждению, но чутье бывалого гангстера нашептывает Муракаве, что на этот раз тремя трупами он не отделается.