Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который обитает на далёкой горе и способен помочь освободить деревню. Вот беда: гору окружает огромное войско, которым командует злобная трёхголовая королева обезьян Мама ЖоЗи. Преодолевая невероятные трудности, Савва и Анга отправляются в долгий и опасный путь к вершине. По дороге к ним присоединяются другие путники: Пусик - странное розовое пушистое создание; Фафл - самоуверенный тип, похожий на француза, который на самом деле оказывается заколдованным полубароном и вынужден носить на плече короля комаров; принцесса болотного племени Нанти и другие. У каждого из них есть свои личные причины искать Волшебника. На пути к заветной цели друзьям предстоит преодолеть множество преград, узнать страшные тайны и вступить в решающую битву с войском обезьян и коварной Мамой ЖоЗи.

Двое гастарбайтеров из Нубарашена, Рафшан и Джумжуд, нелегально добираются до Москвы. В столице их бригадир Леонид получил от одного олигарха заказ на ремонт, который стоит баснословных денег. Однако в суматохе большого города герои теряют «нацайника». Теперь Рафшану и Джумжуду предстоит во что бы то ни стало отыскать и спасти пропажу, но каждый их шаг оборачивается разрушениями и настоящим хаосом. Когда ситуация кажется уже совсем безнадёжной, судьба неожиданно поворачивается к гастарбайтерам лицом: Рафшан и Джумжуд узнают страшную тайну, которая перевернёт всё с ног на голову.