1913 год. Мир застыл на пороге великой войны, а Европу уже сотрясает скандал, от которого захватывает дух. Альфред Редль, начальник разведки австро-венгерской армии, человек, которому доверяли государственные тайны, изобличен в измене. Его выбор страшен и неумолим: он кончает жизнь самоубийством. Но что же на самом деле толкнуло его на предательство? Какая тайна скрывается за этим роковым поступком?

Действие разворачивается в Скотлетте, крошечном городке, где судьба сводит двоих, таких непохожих друг на друга. Джеймс, чья жизнь пошла наперекосяк и половину которой он провел за решеткой, кажется законченным неудачником. А Консия, юная красотка и восходящая звезда кантри, вся сияет от предвкушения. Между ними вспыхивает безумная страсть, и они решают пожениться. Счастливая невеста не может сдержать своих чувств и поет от радости, предвкушая скорую свадьбу.

Однажды ночью корабль-маяк, дрейфующий в водах, опасных для судоходства, принимает на борт нескольких моряков: их катер вышел из строя посреди шторма. Однако спасшиеся оказываются отпетыми головорезами, промышляющими контрабандой грузов. Захватив судно, они вместе со своим главарём Каспери мнят себя в полной безопасности. Капитан корабля-маяка Миллер призывает своих людей сохранять терпение и выдержку: к решительным действиям необходимо тщательно подготовиться.