На побережье мирно пляшут волнами, когда Аочи, профессор немецкого языка, спасает своего бывшего коллегу Накасаго от разъяренной толпы. Тот обвиняется в соблазнении и убийстве жены рыбака, но полиция не настаивает на аресте благодаря ручательству Аочи. Проходит время, и по поводу встречи они приглашают друзей на ужин. Там танцует гейша О-Инэ, недавно пережившая горе смерти брата. Полгода спустя Аочи вновь навещает Накасаго и обнаруживает удручающую похожесть его жены на танцовщицу О-Инэ - две капли воды, как говорится...