Отто переезжает к Ане, когда его отец и её мать начинают любить друг друга. Растущие вместе дети влюбляются, но судьба распоряжается иначе: умирает настоящая мать Отто, и он оставляет Ану, отправляясь на работу летчиком за полярный круг.

В боливийском городе Кочабамба два путешественника планируют снять фильм о великом мореплавателе Христофоре Колумбе, но их приключение принимает неожиданный поворот: в городе разгорается жестокая война между местными жителями и иностранцами из-за приватизации водных ресурсов.