Живая музыкальная комедия, созданная по одноимённой повести А. Некрасова. Когда Вася Лопотухин взялся за сочинение на тему «Как я провел лето», его мысли унесли к любимому герою - капитану Врунгелю, и мальчик вдруг оказался рядом с ним, в самом сердце Бермудского треугольника. Но эта мечтательная прогулка обернулась настоящим испытанием: Вася, сам того не заметив, оказался втянут в смертельную схватку, где против него выступили и жестокие гангстеры, и яростный шторм.

Новый учебный год на пороге, и старинная школа после ремонта готовится к встрече учеников. Федя Зайцев первым проникает в эти стены и творит на стене живой человечек. Но силы признаться в этом ускользают от него, и обвинения падают на его соседа по парте. Весь следующий день Федя мучается угрызениями совести. Хватит ли ему мужества раскрыть правду?