Лиза только что стала матерью от женатого мужчины и отправляется на Ближний Восток вместе с дочкой. Случайность превращается в кошмар: её ребёнка похищают. Охваченная паникой, Лиза начинает безотчётную погоню за похитителями и случайно убивает одного из них. Полиция стремится арестовать женщину, но не находит доказательств её материнства.

Талантливого иллюстратора охватывает загадочная сущность, питаемая его страхами. Вместе с семьей он пытается разгадать природу этого явления: воображение или что-то сверхъестественное?