Но спустя два года их отношения трещат по швам. Слава вскружила ему голову, и он не желает ничего менять. Она же настаивает, чтобы он оставил работу. В отчаянии она загадывает желание: пусть он хоть раз окажется в ее шкуре. Наутро желание сбывается самым невероятным образом. Бретт просыпается в теле Тэш, а она - в его. Теперь она знаменита и богата, поклонницы умоляют ее о встрече. Ей достается его лицо, его работа, его квартира, его любимая кожаная куртка - вся его жизнь. А он отчаянно хочет все вернуть обратно.

Накануне Второй Мировой войны молодая исследовательница Эвелин вместе со своим супругом, прославленным учёным, прибывает на острова Папуа - Новой Гвинеи. Их цель - изучить сексуальные обычаи местных племён. На этих же островах обитает ещё один белый человек - торговец жемчугом по имени Мик, которого дикари почитают как бога. Стремясь глубже понять жизнь туземцев, Эвелин решает отправиться в горы к племени «охотников за головами» и обращается за помощью к Мику. Во время их совместного путешествия Эвелин влюбляется в своего обаятельного спутника. Однако разразившаяся война меняет всё: японцы готовятся оккупировать острова, и Эвелин вынуждена вернуться домой, в Австралию. Она теряет связь с Миком и остаётся в неведении о его судьбе. Но в её сердце живёт надежда, что когда-нибудь она снова встретит человека, которого полюбила на всю жизнь.