Прошло семь лет с тех пор, как Чэнь Чжэнь погиб на войне. Но внезапно выясняется: его смерть была подстроена, а сам он жив. В Шанхай из-за границы прибывает загадочный незнакомец, который сразу же предлагает свою поддержку местному криминальному авторитету. Никто не догадывается, что под личиной чужака скрывается тот самый Чэнь Чжэнь. Его цель - внедриться в высшие круги власти и нанести решающий удар, если Шанхай решит заключить союз с японцами.

Перестрелка унесла жизни Яна и инспектора Би, и Лау теперь не может найти себе покоя. Внутреннее полицейское расследование подтвердило версию, которую он изложил, но тревога не отпускает его. Случайно Лау узнаёт, что в управлении всё ещё могут скрываться информаторы Сэма, и он решает вычислить каждого из них до последнего. Самым вероятным подозреваемым становится амбициозный инспектор Юн.

Когда глава триады пал от рук убийц, его сын Хоу, который прежде никогда не проявлял интереса к отцовским делам, внезапно заявляет, что намерен занять место отца. Полиция оказывается застигнутой врасплох: в лице нового мафиози она получает опасного и неуловимого противника. Все надежды теперь связаны с молодым полицейским, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и пытается завоевать доверие нового босса. Однако клан не сидит сложа руки и засылает в полицию своего шпиона Мина.