Прошло семь лет с тех пор, как Чэнь Чжэнь погиб на войне. Но внезапно выясняется: его смерть была подстроена, а сам он жив. В Шанхай из-за границы прибывает загадочный незнакомец, который сразу же предлагает свою поддержку местному криминальному авторитету. Никто не догадывается, что под личиной чужака скрывается тот самый Чэнь Чжэнь. Его цель - внедриться в высшие круги власти и нанести решающий удар, если Шанхай решит заключить союз с японцами.