Молодой композитор Уинслоу Лич становится жертвой гнусного заговора: его обвиняют в краже собственного музыкального произведения, бросают за решётку, а бессовестный продюсер по имени Сван, владелец рая, продавший душу дьяволу ради бессмертия и успеха, поливает его грязью. Этот злодей превращает музыку Уинслоу в рок-оперу, которая сводит композитора с ума. Однако Личу удаётся бежать из тюрьмы. Теперь, превратившись в Призрака, он пытается вырвать из цепких лап Свана юную певицу Феникс.

Хейзл Моутс, прошедший вьетнамскую войну, потерял всякий смысл существования. Однако вместо того чтобы смириться, он решает начать всё с чистого листа. Ветеран основывает новую «Церковь веры» - общину, в которой нет места распятому Христу. Своей пастве он смело заявляет: Библия лжёт, и мир должен услышать эту правду.