В октябре 1943 года лагерь Собибор сотрясает необычайное восстание. Лейтенант Красной армии Александр Печерский возглавляет этот поистине героический подвиг, который становится единственным успешным восстанием в нацистском лагере смерти.

1968 год. Майор Рышард Куклинский разрабатывает план военных учений для стран, входящих в Организацию Варшавского договора. Он отлично осознаёт: Советский Союз всерьёз рассматривает возможность массированного нападения на Западную Европу и государства НАТО. Те, не располагая достаточным количеством обычных вооружений, будут вынуждены нанести ответный ядерный удар по его родной Польше, через которую и пройдут силы первого и второго броска. Самосожжение философа Рышарда Сивца, ставшее протестом против вторжения в Чехословакию, а также жестокое подавление армией забастовок в Гданьске в декабре 1970 года с применением тяжёлых пулемётов - все эти события подталкивают уже полковника Рышарда Куклинского использовать свои прочные связи в советских и польских военных кругах, а также доступ к совершенно секретным документам «в мирных целях». Он добровольно предлагает сотрудничество Центральному разведывательному управлению США.

Две русалки-близняшки, обладающие гипнотическим голосом и неистощимой энергией для преследования жертв в воде, решают измениться. Отказавшись от своей прежней жизни, они становятся певицами в ночном клубе. Однако судьба сводит одну из сестер с обычным парнем.