В канун Рождества неуклюжий эльф случайно уменьшает двоих детей до размеров игрушек, и они оказываются в мешке с подарками Санта Клауса. Когда малыши осознают свою ситуацию, им предстоит пройти через множество препятствий, чтобы вернуться домой целыми и невредимыми.

Вместе не по годам мудрый ребенок и опытный полицейский решают загадку преступления, которое может изменить город навсегда.