Волна жутких убийств проносится через Гонконг, и дело поручают двум проблемным полицейским - молодому баламуту Вану и умудрённому опытом Хуану, который по горло сыт безрассудностью младшего напарника, постоянно втягивающего их обоих в неприятности. Когда выясняется, что все жертвы были бывшими парнями честолюбивой и перспективной молодой актрисы Лю, расследование заходит в тупик, и детективам предстоит смертельно опасная игра: чтобы выманить убийцу, одному из них придётся выдать себя за возлюбленного Лю.

Действие разворачивается в 1994 году. Глава крупной фармацевтической корпорации, уже находящийся под домашним арестом, погибает в результате теракта. Его младший сын, стремясь занять место отца, начинает давить на полицию и руководителей корпорации, требуя положить конец наркоторговле в Гонконге. Этот шаг погружает город в настоящий хаос и провоцирует кровавое противостояние между враждующими преступными группировками. Однако в борьбу за контроль над корпорацией неожиданно ввязывается старший сын погибшего главы, который, напротив, поддерживает торговлю наркотиками.