Живёт Пио Амато в маленькой цыганской общине Калабрии, пытаясь казаться взрослым мальчишкой в 14 лет. Он уже учится курить и пить, свободно перемещаясь между итальянской, африканскими беженцами и своей румынской общиной. Всегда следуя за старшим братом Козимо, Пио учится выживать на улицах родного города. Но однажды Козимо исчезает, меняя всё для Пио. Оказавшись перед выбором, который проверит его готовность стать мужчиной, мальчик стремится доказать своё право занять место старшего брата.

Алжир встречает Аиву, молодого человека из Буркина-Фасо, который прибывает сюда вместе со своим ближайшим другом Абасом. Оба мужчины пускаются в путь, охваченные надеждой обрести лучшую жизнь в Европе. Их дорога пролегает через пустыню Сахара, где друзьям предстоит пережить нападение грабителей, затем попасть в Ливию, а оттуда на небезопасном судне отправиться в жуткое плавание по Средиземному морю, чтобы наконец достичь Италии. Однако это путешествие оказывается лишь первым актом в драме жизни иммигрантов. Оказавшись в Европе, Аива и Абас на себе прочувствуют отчуждение общества региона Калабрия. Они становятся нелегальной рабочей силой на цитрусовых плантациях, ютятся в трущобах и каждый день ощущают недоверие и враждебное отношение окружающих.