Вся территория салона опутана сетью потайных микрофонов и записывающих устройств. Девушкам приказано доносить на любого клиента, кто хоть немного отклоняется от партийной линии. Система работает безупречно, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, Маргерита, которая является любовницей самого Валленберга, не влюбляется в офицера люфтваффе, уже разочаровавшегося в идеях национал-социализма.

Сицилийский фабрикант Костанте Никосия отправляется в деловую поездку в Румынию. Во время авиаперелёта он знакомится с загадочным графом Драгулеску, который тут же приглашает нового знакомого провести уикенд в своём замке в Трансильвании. Костанте сначала отказывается, но всё же решает принять приглашение. В поместье Дракулеску мужчина напивается до беспамятства, а наутро в спешке покидает Румынию. Вернувшись в Италию, Костанте случайно пробует кровь и с удивлением обнаруживает, что она не только пришлась ему по вкусу, но и дарит небывалый прилив сил. Теперь мужчина отчаянно пытается утолить жажду крови и понять, что же с ним на самом деле произошло.