После смерти царя Бориса Годунова его вдова и юный наследник Федор были убиты, а самозванец Лжедмитрий взошел на престол. Однако год спустя самозванец пал жертвой мести, и власть снова перешла к новому правителю. В России началась Смута... Мальчишка-слуга Андрей остался единственным свидетелем убийства царской семьи. Его воспоминания полны страха перед расправой над законными правителями, но главной его болью стало неизвестие судьбы Ксении Годуновой - дочери Бориса и красавицы-царевны. Прошло много лет. Империя свела повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борхой, который погиб в бою с разбойниками. Продолжив жизнь мертвого дворянина, Андрей превратился в "гишпанского кабальеро", воина без страха и упрека. Теперь он охотится за удачей и стремится спасти Ксению Годунову, чтобы завоевать ее сердце.

Россия, XVIII век. В Карпатских горах стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили, мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен турецких набегов. Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Прокурор Андрей и адвокат Вениамин связаны крепкой дружбой, но их профессия постоянно сталкивает лбами. Всё дело в том, что заседания, где они встречаются как противники, проходят не в привычном нам мире, а за гранью жизни. Оба являются участниками Небесного Суда, который вершит судьбу умерших, определяя, отправится ли душа в Рай или низвергнется в Ад. Однако в один из процессов внезапно вторгаются личные мотивы Андрея: на скамье подсудимых оказывается тот самый мужчина, который сделал предложение его вдове.

Толик потерял всё: спортивная карьера рухнула, жена предпочла другого. Он чувствует себя неудачником, никому не нужным и окончательно сломленным, в нем угасла последняя вера в собственные силы. Но судьба готовит ему крутой поворот: случайное знакомство с загадочной Анной Ильиничной переворачивает его жизнь. Эта странная незнакомка предлагает Толику отправиться в далекую Америку, чтобы принять участие в необычном марафоне.