Лун стремится всегда быть лучшим и не терпит уступок ни в чем. Его постоянный соперник мастер Тан пытается его обойти, но Лун постоянно выходит победителем. Одним из ключевых моментов их негласного соревнования является ежегодный конкурс ламп, и чтобы одержать верх, Лун обращается к Чун-Фану за помощью. Бывший меченосец, Чун-Фан, был известен своей силой до тех пор, пока не потерпел поражение от Луна в дуэли и не оставил на его брови шрам. Теперь Чун-Фан скрывается в одиночестве, но он ждет момента для мщения, надеясь забыть об унизительной победе Луна.

Действие разворачивается в далёкую эпоху династии Цинь, когда Китай сотрясает кровавая война, развязанная маньчжурами. Последним оплотом сопротивления китайского народа становятся воины-монахи из монастыря Шаолинь, что расположен на юге страны. Но однажды молодой воин-послушник совершает страшное открытие: он обнаруживает предателей.

Монах-сирота по имени Хэ Анься покидает стены родного монастыря и пускается в путь, надеясь отыскать дорогу домой. На своем пути он творит добро и встречает самых разных людей, а каждое новое испытание помогает ему оттачивать и совершенствовать своё кун-фу.