Десятилетняя Аманда мечтает об обычной собаке, но ее отец категорически против. В один прекрасный день девочка находит молодую лису и решает скрыть это от всех вокруг вместе с подругой Мэгги. Их планы кажутся простыми до тех пор, пока Аманда не начинает привязываться к своей новой "собачке" по имени Макс.

Пять лет минуло с той ночи, когда была убита его жена, а дочь бесследно исчезла. Теперь бывший полицейский Джереми Даффин вынужден вернуться в строй. Ему предстоит принять участие в охоте на чудовище, которое вершит собственное правосудие, наказывая плохих детей.