Новый год - пора, когда случаются самые добрые чудеса. Лена уверенно идет по жизни: ей сопутствует успех в делах, она точно знает свои желания и неизменно добивается поставленных целей. В предпраздничном графике этой деловой женщины не найдется и минуты свободного времени, и кажется, что ничто на свете не способно заставить её сбавить темп. Маленькому Степе вовсе не нужны дорогие игрушки, ему отчаянно не хватает лишь капли любви и домашнего уюта. Потеряв надежду найти понимание у взрослых, мальчик отправляется на поиски Деда Мороза, чтобы попросить у волшебника новую маму. В зимнем городе его пути пересекаются с Леной, и женщина внезапно ловит на себе взгляд ребенка, полный такой надежды, будто он увидел в ней добрую фею. Эта случайная встреча навсегда перевернет их жизни.

Сто лет назад, на закате Российской империи, наступал канун Рождества. Декабрьские пробки сковывали улицы, гремели праздничные гулянья, а в роскошных особняках и скромных избах кипела своя жизнь. Титулованные дворяне и простые крестьяне, царская семья и солдаты Первой мировой войны, прогрессивные поэты и первые фигуристы - всё было иначе, совсем не так, как сегодня. Но одно оставалось неизменным: сам праздник. Люди готовились, жили, верили, мечтали и всем сердцем ждали настоящего чуда - Рождества.