Двое гонконгских полицейских, Рикки и Масклз (что означает «мускулы»), отправляются в Токио на поиски сбежавшего преступника, но приятелей там поджидает крупная неудача - Рикки похищают японские бандиты. На выручку Масклзу из Гонконга спешит подкрепление в виде мелких мошенников, которые умудряются попадать в самые жуткие и смешные передряги. Правда, среди них есть и профессионал - красотка-полицейская Мисс Ву, чья схватка с японкой стала хрестоматийной для жанра боевых искусств.

Сяо Ху обучается искусству рукопашного боя с ножами и кулаками, чтобы отомстить за убийство своего отца. Он решает напасть на логово самой опасной банды в районе, где правила не существуют, а жаждут крови.