Исаак Лачманн помнит времена получше. Пока его коллеги по цеху покоряют вершины, его актерская карьера неумолимо идет на спад. Слепая подруга уже десять лет обдумывает решение расстаться, а родные на семейных встречах видят в нем лишь вечное и единственное разочарование. Даже получив шанс на новую любовь, Исаак мучительно ищет свое место в мире, который, кажется, отвернулся от него.

Во время праздника беременная медсестра Эллисон оказывается в больнице из-за недомогания. После преждевременных родов вокруг её сына Нерона начинает сплетаться клубок таинственных происшествий: видения, сны, неотличимые от яви, и череда загадочных убийств.