Джек растит троих детей в одиночку. Их дом стоит на берегу озера, которое граничит с национальным парком. Там орнитологи изучают лебедей - одних из самых красивых птиц на свете. Случилось так, что одна лебединая пара свила гнездо совсем рядом с жильем наших героев. Джек и его старший сын относятся к такому соседству равнодушно, а вот младшие, Френки и Кайл, решили проявить любопытство. Их визит к гнезду не остался незамеченным. Пара лебедей атаковала детей, и старший из них получил травму. Чтобы впредь неповадно было соваться, птицы решили нанести ответный визит, но только ночью. Однако для одной из них этот полет станет последним в ее жизни.