Из оккупированной большевиками Москвы в Крым отправляется звезда немого кино Ольга Вознесенская — сниматься. Она болезненно переживает крах старого мира и стоит перед мучительным выбором: принять новые перемены или бежать от них. Неужели спасением для знаменитой актрисы станет любовь?..

Три молодых друга стоят на пороге роскошного дома в центре большого города. Они полны сил и энергии, их отличает талант и сноровка, а также жажда жизни. Но у них нет денег - вот почему они здесь: чтобы предложить свои услуги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Антоновна молода, но жизнь уже начала её скучать. Пока не встретила Мишу. Он помог ей снова влюбиться в жизнь, а она нашла ему и его друзьям интересную работу: богатые клиенты, дорогие обеды и огромные гонорары - это то, о чём они даже мечтать не могли. Но самое главное - Натэлла любит Мишу. Однако она скрывает что-то очень важное, что обязательно повлияет на их будущее.

Продолжение картины 1994 года. Героям первого фильма предстоит пройти через огонь и воду Великой Отечественной войны, чтобы найти друг друга и попытаться вновь стать счастливыми. Бывший комдив Котов, несправедливо осужденный в 30-е годы как враг народа, чудом выжил и был отправлен на войну обычным рядовым бойцом штрафного батальона. Воевал он, как все: в грязи, холоде и голоде, не заглядывая в будущее больше чем на один день, да и тот надо было суметь прожить. Его спасла вера – в свою страну, в Бога и в то, что его дочь Надя верит в то, что отец жив...

Ценой искалеченной судьбы комдив Котов расплатился за то, чтобы его доброе имя было восстановлено. Теперь он возвращается в дом, воспоминания о котором поддерживали его все эти страшные годы. Однако то, что ожидало его в этих стенах, повергло Котова в шок. Все переменилось, его хрупкий мир рассыпался в прах. Герою вновь предстоит вступить в бой. За свое имя, за свою честь, за свою любовь, за свою Цитадель.

12 присяжных должны решить, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отчима — офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает более вдумчиво рассмотреть дело.

Итальянец приезжает на машине в Россию и подсаживает к себе беременную женщину, направляющуюся рожать в больницу. Позже их догоняет на мотоцикле ее муж и, запихнув мотоцикл в багажник, тоже залезает в иностранный автомобиль. Когда до больницы остается всего несколько километров, они понимают, что туда им уже не успеть.

Режиссер берет, казалось бы, анекдотичную житейскую историю: степной монгол отправляется в город за средствами предохранения, ведь по закону ему запрещено иметь больше трех детей. Из этого, на первый взгляд, простого сюжета он создает произведение искусства высочайшей пробы. Картина наполнена добротой, человечностью и состраданием, а главное - она проповедует терпимость и взаимопонимание между народами, не допуская ни единой фальшивой ноты.