Гротескная Бэбс Джонсон обитает на трейлерной стоянке вместе со своим неполноценным сыном Крэкерсом и отвратительной Мамой Эди, одержимой яйцами. Все единогласно называют Бэбс самой «грязной тварью в этом мире», и её репутация будит зависть торговцев детьми на чёрном рынке. Они дают клятву превзойти соперницу и стать ещё «грязнее». Так разворачивается соревнование, в котором переплетаются поджог, скотоложество, каннибализм, кастрация и копрофагия.

В 1398 году Ким Мин-джэ, верховный командующий династии Чосон, влюбляется впервые. Он готов ради любви рисковать всем, даже своей военной карьерой. Ли Бан-вон, сын короля и неофициально признанный наследник престола, стремится к власти, но его мечты о троне часто сбиваются с пути развлечениями. Чин, зять короля и сын Мин-джэ, предпочитает удовольствиям политику.