Школьница Наоми Накасима и её подруга Аюми снова ступают на порог потустороннего мира Школы Тэнсин. Их цель - вернуть к жизни погибших друзей. Тем временем сестра Синодзаки узнаёт о таинственной книге теней и пускается в опасные поиски, чтобы отыскать свою сестру.

Перед агентом британской разведки Гарри Палмером ставят новую, опасную задачу. Ему предстоит отправиться в самое сердце Восточного Берлина, чтобы организовать дерзкий побег на Запад для полковника КГБ Стока. Именно этот человек отвечает за неприступность Берлинской стены, и теперь он сам нуждается в спасении.

Палмер, когда-то оставивший разведку и открывший собственное детективное агентство, вынужден забросить рутинные дела о супружеских изменах. Ему предстоит вернуться к ненавистному начальнику, полковнику Россу. Путь Палмера лежит в Латвию, где его ожидает новая встреча с полковником КГБ Стоком. Затем он отправится в США, чтобы обезвредить безумного генерала Мидвинтера. Этот генерал грезит о мировом владычестве и мечтает очистить земной шар от коммунистической заразы с помощью огромного компьютера.