Френхофер, знаменитый живописец прошлого, теперь уединился в небольшой французской деревне на юге страны. Его посетили молодые художник и его подруга Марианна. Увидев девушку, Френхофер решает возобновить работу над картиной «Очаровательная проказница», которую он начал много лет назад и бросил. Возвращение к творчеству меняет отношения в этом любовном треугольнике, где каждое движение Марианны становится неотъемлемой частью его жизни и искусства.

Два гомосексуалиста развозят мусор по свалкам, а одежду - по секонд-хэндам. Невдалеке от одной из помоек они натыкаются на захолустный бар, где трудится девица по прозвищу Джонни. Нулевой размер груди, мужские майки, мальчишеская стрижка и красивое личико увлекают мачообразного Красски.