Эпидемия унесла миллионы жизней, превратив мир в адский лабиринт смерти. Города пустеют, а зараженные проклятым вирусом становятся безумными убийцами, погибающими в адских муках. Оставшиеся в живых бегут из одного места в другое, надеясь найти последнюю надежду на выживание и спасение от этого кошмара. Но эпидемия уже не поддается человеческим силам...

Одинокое научное учреждение становится местом, где Нола проходит курс психотерапии необычного толка. Пока она погружена в лечение, за её пятилетней дочерью и мужем начинает охоту группа странных существ.

Роберт Сэнд - элитный агент секретной правительственной организации D.R.A.G.O.N, однако сейчас он наслаждается заслуженным отпуском, проводя время на собственной вилле за игрой в теннис с очаровательной девушкой. Идиллию нарушает появление двух коллег, которые умоляют его вызволить из плена дочь влиятельного японского министра. Поначалу герой отвечает отказом, но меняет решение, когда выясняет: похищенная девушка - не кто иная, как его возлюбленная по имени Токи. За этим дерзким похищением стоит зловещая фигура - Джэникот, печально известная в преступном мире личность, питающая слабость к колдовству. В поисках пропавшей Токи Сэнд отправляется в Калифорнию, где и обосновался разыскиваемый преступник вместе со своими верными головорезами и ручным стервятником.