В центре сюжета — принц, решивший устроить роскошный костюмированный бал, который станет последним его действием перед лицом неизбежности.

Доктор Бонне намерен обмануть саму смерть. Его секрет - регулярная пересадка околощитовидных желез, которые он забирает у молодых и здоровых жертв. Благодаря этой процедуре он выглядит не старше сорока, хотя его истинный возраст - сто четыре года. Но идеальный план начинает давать трещину: люди из его окружения постепенно замечают неладное и начинают подозревать страшную правду.