Америка, времена Великой депрессии. Миллионы людей лишены крова и оказались на улице. Железнодорожный проводник Шэк безжалостно ненавидит всех бродяг, которые пытаются «зайцем» прокатиться на его поезде, и убивает их с жестокостью. Но среди нищих найдется один бесстрашный бродяга, который решится открыто вызвать Шэка...

Влиятельный сенатор из Сан-Франциско, Уолтер Чалмерс, стоит на пороге головокружительного карьерного взлета. Судьба подкидывает ему козырную карту: в его распоряжении оказывается Джон Росс, ключевой свидетель, готовый дать разоблачительные показания против главарей могущественного преступного синдиката. Однако жизнь Росса висит на волоске, и Чалмерс, осознавая смертельную угрозу, передает его под защиту городской полиции. Тяжелый груз ответственности за сохранность ценного свидетеля ложится на плечи лейтенанта Фрэнка Буллита, которому предстоит стать последним бастионом между Россом и безжалостными убийцами.