1944 год, в корее под японской оккупацией. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги, выросшие вместе в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Однако глубоко внутри они мечтают о современной музыке и сценическом успехе. Со-юль даже имеет жениха по имени Юн-у, который оказывается известным композитором, пишущим популярные песни для одной знаменитой певицы. Теперь мечта Со-юль кажется почти достижимой.

У-джин обладает удивительной способностью: каждый утренний раз он может проснуться в теле совершенно другого человека. Этот необычный дар позволяет ему менять свой внешний вид на протяжении дня, будучи взрослым одним мгновением и ребенком следующим. Однажды У-джин встречает И-су и решается пригласить её на свидание, надеясь изменить свою жизнь.