На радиостанцию люди приходят с историями о первой любви. Однажды диджею поступает анонимное письмо, в котором рассказывается о любви, случившейся 23 года назад в рыбацкой деревне 1991 года.

У-джин обладает удивительной способностью: каждый утренний раз он может проснуться в теле совершенно другого человека. Этот необычный дар позволяет ему менять свой внешний вид на протяжении дня, будучи взрослым одним мгновением и ребенком следующим. Однажды У-джин встречает И-су и решается пригласить её на свидание, надеясь изменить свою жизнь.