Молодой человек возвращается на семейную ферму после долгого пребывания в лечебнице, где его подвергали конверсионной терапии, направленной на изменение ориентации. Там его ждут непонимание родных и холодность отца, а также мучительные воспоминания о прошлом - о попытках похоронить свою любовь.

Он отправляется на поиски пропавшего кота своей жены. Но то, что начиналось как обычная прогулка по району, оборачивается встречей с его самой колоритной, безумной и порой опасной стороной. Каждый шаг заставляет героя заглянуть в глаза собственным страхам и переосмыслить всю свою прежнюю жизнь.