Америка, времена Великой депрессии. Миллионы людей лишены крова и оказались на улице. Железнодорожный проводник Шэк безжалостно ненавидит всех бродяг, которые пытаются «зайцем» прокатиться на его поезде, и убивает их с жестокостью. Но среди нищих найдется один бесстрашный бродяга, который решится открыто вызвать Шэка...

В 1930-х годах Америки жестокие и безжалостные бандиты во главе с мерзкой Мамашей Гриссом, ее сыном Слиным — дебилом в ковбойской шляпе — похищают юную наследницу рода Блэндишей. Они планируют вымогать выкуп и затем убить девушку. Однако главарь банды внезапно влюбляется в свою жертву, а она, сначала испытывая только отвращение к Слиму, начинает постепенно признавать его опасную страсть. В это время Джон Блэндиш объявляет награду за головы бандитов, похитивших его дочь.