1874 год, Австралия. Хильда Бувери, бедная девушка под опекой богатых Кларксонов, испытывает невзгоды: миссис Кларксон обращается с ней как со служанкой и постоянно ругает. Однажды хозяйка узнает о приезде известного британского композитора сэра Джулиана Кента, надеясь выделиться перед гостем своим скромным вокальным талантом. Но Хильда обладает настоящими музыкальными дарованиями. Она мечтает выступить перед сэром Кентом и просит помощи у своего друга - молодого музыканта Базза Лайтера, который вовсе не знает о ее скромности. В это время коварный преступник Стингари появляется в доме Кларксонов. Маскируясь под сэра Джулиана Кента, он захватывает хозяйку заложницей и устраивает бурную жизнь в доме. Услышав пение Хильды, Стингари чувствует к ней романтические чувства. Он решает помочь девушке добиться славы и спасения из плена, тем самым меняя судьбу несчастной Хильды и самого преступника.

Измученные жаждой и голодом, балансируя на грани жизни и смерти, бандиты натыкаются на заброшенный город с жутковатым названием «Желтое небо». В этом опустевшем мире гангстеры находят больного старика-старателя и его ослепительно красивую внучку Констанс Мэй. Едва оправившись от погони и утолив жажду, преступники начинают оглядываться по сторонам и быстро догадываются: эти двое остались среди пыльных стен мертвого города неспроста. Причина проста и жестока - золото, которое отыскал дед. Решив во что бы то ни стало отобрать драгоценный металл, шайка готова на любую подлость, но их планам не суждено сбыться. Лидер банды, Джеймс Доусон, без памяти влюбляется в красавицу-внучку и теперь не позволит обидеть свою девушку, даже если вся банда направит оружие против него самого.

Шивам снова ступает на опасную тропу криминального мира. Впереди его ждет не только борьба за искупление, но и встреча с любовью, а также тяжелый груз самопожертвования.