Док-су Щим, бывший изгнанный из Северной Кореи, теперь владелец дома в квартале Аридон. Весь день он проводит, сердито сетуя на постояльцев, но улыбается только милой хозяйке закусочной. Однажды на берегу реки находят труп местного пьяницы; затем следуют еще два - старенький жилец умирает во сне. Полиция считает это случайными происшествиями, но бывший детектив не согласен: он уверен, что серийный убийца снова появился в их квартале, которого они не смогли поймать тридцать лет назад. Док-су этому не верит, а на следующее утро обнаруживает бывшего полицейского повешенным на дверной ручке. В квартире также находят его напарника - одержимого поимкой маньяка.

1795 год. Над Чосоном, где правит король Чонджо, нависает тень экономической катастрофы: страну наводняют поддельные серебряные монеты. Детектив Ким Мин берётся за расследование и возглавляет группу, чтобы раскрыть хитроумную схему фальшивомонетчиков. Вместе со своим закадычным другом и соратником Со-пхилем он идёт по следу, который приводит сыщиков в глухую деревню. Там детективы встречают девочку Та-хэ, которая умоляет их отыскать её пропавшую сестру. Но вскоре исчезает и сама Та-хэ, а на побережье начинают находить тела деревенских детей.

Одно тихое снежное утро в небольшую больницу въезжает машина. Из нее выходят две женщины: одна покрыта шрамами, другая с ножевыми ранениями. До Кён настаивает на том, что потерявшая сознание женщина с ножевым ранением приходится ей сестрой. Сержант Хён Чжу берется за расследование того, что произошло с этими двумя женщинами. Он отправляется по адресу, который назвала До Кён, но вскоре понимает, что всё далеко не так просто.