В России конца XVII века царь Петр Первый издаёт указ о праздновании Нового года. Под видом ученого-механика приезжает Магистр темной магии, стремящийся попасть в Волшебные Миры и вернуть свою потерянную силу. Охраняет вход в эти миры Сухаревская башня с её знаменитым сподвижником царя Петра — графом Яковом Брюсом, учёным-колдуном и Чародеем Равновесия. Его ученик, подросток Пётр, случайно узнает о коварных планах Магистра и спешит в Сухаревскую башню предупредить дочь Брюса — юную Маргариту об опасности. Вместе им придется отправиться на опасное приключение в Волшебные миры, чтобы восстановить разорванный старинный манускрипт и спасти мир от коварных планов Магистра.

Редкий талант впутываться в любые передряги передаётся в этой семье по наследству. А чему ещё удивляться, если детство прошло среди снегов в компании троллей? Однако, повзрослев, Кай и Герда поднимают планку: теперь именно они станут причиной катастрофы, которая потрясёт весь мир.

Маленький озорник Федя, оставшийся без родителей, отправляется в деревню к дяде, местному начальнику. Сбегая со скучных уроков в лес, мальчик встречает девочку Серафиму. Она распахивает перед ним дверь в светлый и радостный мир настоящей дружбы, а также приоткрывает завесу тайны над историей святых мест, что находятся неподалеку. Дядя Шмелев задумал уничтожить эти святыни, однако ребята решают встать на их защиту. Вместе они помогают местным жителям обрести утраченную веру в себя, в родную землю и в собственное будущее.