В России конца XVII века царь Петр Первый издаёт указ о праздновании Нового года. Под видом ученого-механика приезжает Магистр темной магии, стремящийся попасть в Волшебные Миры и вернуть свою потерянную силу. Охраняет вход в эти миры Сухаревская башня с её знаменитым сподвижником царя Петра — графом Яковом Брюсом, учёным-колдуном и Чародеем Равновесия. Его ученик, подросток Пётр, случайно узнает о коварных планах Магистра и спешит в Сухаревскую башню предупредить дочь Брюса — юную Маргариту об опасности. Вместе им придется отправиться на опасное приключение в Волшебные миры, чтобы восстановить разорванный старинный манускрипт и спасти мир от коварных планов Магистра.