В реке был обнаружен труп рекламного менеджера. Подозрения падают на автора недавно опубликованной книги, где описывалось схожее преступление.

1986 год. Андрей Эвиленко - воплощение самых гнусных черт советского гражданина и человека в целом. За совращение учениц его выгоняют из школы, но он находит пристанище в железнодорожном управлении, где большую часть времени посвящает написанию доносов на коллег, а по ночам бродит по безлюдным улицам небольшого провинциального городка в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски их убивает, а порой даже поедает тела. Следователь Вадим Лезиев восемь долгих лет охотится за безумным серийным убийцей, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-либо следы. Однако однажды ему всё же удаётся выйти на след психопата.

1958 год, штат Вирджиния. Здесь межрасовый брак не просто порицался обществом, он был объявлен вне закона. В те времена целых 96% населения США относились к таким союзам негативно. Однако Ричард полюбил Милдред, и никакие осуждающие взгляды и язвительные слова, летевшие им вслед, не могли его остановить. Влюбленным удалось заключить брак в Вашингтоне, но это было лишь началом их испытаний. Однажды ночью в их спальню ворвались шериф с помощниками и предъявили супругам обвинение. Ричард и Милдред приняли решение бороться за свою любовь до конца и дошли со своим делом до Верховного суда. За право любить друг друга им пришлось пройти через настоящий ад. «Мы можем проиграть битву, но мы выиграем войну», - произнесла Милдред. И эта война была выиграна в 1967 году, когда межрасовые браки наконец легализовали по всей стране.