Сюжет разворачивается в наши дни в тихом южном городке, некогда входившем в состав СССР. Эдик Летов - человек, который помогает людям отыскивать потерянных родственников. Он отправляется в Канаду, Израиль, Швейцарию… Для Эдика это безотказный бизнес. Но если настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. И вроде бы всё в его маленькой фирме идёт гладко. Однако его клиенты - люди одинокие, и на своих зарубежных гостей они выливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости - и проникаются ответным чувством…

Мечта Полины - стать балериной, известной на весь мир. Судьба забрасывает её в Париж, где в водовороте новых знакомств, роковых соблазнов и изнурительных тренировок она бросает вызов самой себе. Теперь ничто не остановит её на пути к заветной цели.