Фильм рассказывает о Пауле Модерзон-Беккер (1876-1907), одной из ярчайших представительниц немецкого экспрессионизма. Не выдвигая никаких политических деклараций и не участвуя в общественном движении, она всю жизнь боролась за эмансипацию, став примером для других женщин. Масштабом и силой личности Паула Модерзон-Беккер ничуть не уступает Софье Ковалевской, Марии Кюри или Коко Шанель.

Брат и сестра Фриц и Мари получают волшебные подарки на Рождество от своего крестного Дроссельмейера: Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается, обнаруживая в гостиной Мышиного короля со своей свитой. Щелкунчик оживает перед ее глазами и решает защитить сестру. Когда Мари берет его в руки, она сама оказывается затянутой в Волшебную страну...