В деревне Смурфов наступает Рождество! Все жители готовятся к празднику с радостью и весельем, но только один — Ворчун. Его неприятное настроение не позволяет ему присоединиться к общим развлечениям до тех пор, пока волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества не помогут вернуть Ворчуна радость праздника.

Ветерок принес зверюшкам необычные тучки, из которых пролился земляничный, сырный и морковный дождь - каждому нашлось угощение по вкусу.