Действие разворачивается в далёкую эпоху династии Цинь, когда Китай сотрясает кровавая война, развязанная маньчжурами. Последним оплотом сопротивления китайского народа становятся воины-монахи из монастыря Шаолинь, что расположен на юге страны. Но однажды молодой воин-послушник совершает страшное открытие: он обнаруживает предателей.